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二 | 不过，苹果今年不再支持 iPhone 6s、iPhone 7 / Plus 和初代 iPhone SE。那么此前预热了许久的iOS16究竟有那些令人耳目一新的更新内容呢？全面锁屏体验本次 iOS 16更新最为显着的变化应该就是重新设计的锁定屏幕。 至于宏观因素，美国财政部宣布回购长债的影响十分有限，不过短期内美元走弱和加息预期的走弱都有利于全球市场K型分化的收敛。
三 | 然而，造成美国长端利率持续上行的因素并没有发生根本性变化，未来一段时间可能还会出现持续扰动。在这些外部扰动影响下，A股短期内的资金结构决定了市场博弈的复杂性还在提升，这种震荡市阶段要控制心理预期，避免过多的宏大叙事。 招商证券：美债长端压力仍存，关注A股结构性机会 近期海外风险主要来自美债长端利率上行，期限溢价抬升背后反映了长债需求减弱、AI企业发债挤出和美国财政风险，美国财政部扩大长债回购能够缓解短期流动性压力，但难以扭转中长期矛盾，美债利率仍有高位波动甚至进一步冲高的可能。
四 | 国内政策则明显加快落地，财政金融协同促内需进一步扩围，“六张网”由总体部署进入专项规划和重大项目推进阶段，房地产政策继续沿公积金改革和一线城市需求端松绑加码。现在，全新锁定屏幕的全新小组件使用户能够轻松地查看关键信息，如近期日历事件、电池电量、通知、时区、健身记录圆环进度等。7月经济数据显示总量修复仍偏弱，新旧动能分化进一步扩大，高技术制造、AI算力和高端装备维持较高景气。 短期A股波动可能加大，配置上继续沿科技创新、制造出海、低估值政策发力三条线索均衡布局，重点关注电子、机械设备、电力设备、有色金属、煤炭等方向。 中信建投：海外风险可控，科技等待出清 A股两融与ETF资金此消彼长，出清未完但波动收敛，前期抄底资金的回本卖压或制约反弹斜率。10年期美债在4.7%高位波动，隐含通胀与AI债务融资抬升长端利率的双重因素；美国财政部加大国债回购，显示出政策不愿金融条件硬紧缩伤及AI与整体经济，利率对权益的压制相对可控。同时，果粉也可以自定义屏幕效果，以及字体风格。策略层面修复行情下有底上有顶，政策托底意愿明确，但增量资金尚未形成合力，存量博弈特征明显，指数向上突破需要更强的催化。
五 | 除此之外，重新设计的锁定屏幕还具有新的景深效果，可以在时间显示前美观地展示主体，还能使用丰富的字体和颜色自定义日期和时间的外观，以及特定的对焦模式和 Apple Watch 面孔可以连接到锁定屏幕，并随意设置模式。 配置层面兼顾景气与平衡，等待科技板块出清。行业重点关注：AI（上游材料设备、国产算力等）、创新药、有色、机械、新能源、红利等。iMessage全新互动方式而在信息 App 上也有所更新，比如用户可以编辑、撤回消息、将对话标为未读，从而更容易保持联系。
六 | 此外，邮件 App 带来搜索功能的重大改革，提供更相关、更准确和更完整的结果。 国信证券：行业轮动扩散支撑市场底部，配置上均衡布局 回顾90年代美股互联网，美债利率上升导致科技阶段性承压，行情再次向上的契机是流动性紧缩预期放缓。
七 | A股高景气行业顶部通常呈现M顶，次高相距最高点约6个月、高度约八至九成，本轮次高形成需待海外流动性和交易拥挤边际缓解。此外，信息 App 中还可以邀请朋友和家人同播共享，以全新方式同步享受各种内容，如电影或歌曲，还能共享播放控制，以及提前安排邮件的发送时间，或者送达前撤回等功能。 当前行业轮动扩散支撑市场底部，配置上均衡布局，成长或向AI应用扩散，同时重视红利、医药等内需。 银河证券：行情将以结构性轮动修复为主 当前地缘层面冲突、油价、美联储货币政策等外部不确定性尚未出清，仍是A股中期扰动源。内部重点观察政策信号，新型基建方向发力预期抬升。
八 | 8月21日国务院常务会议部署新一代通信网建设，“六张网”建设从顶层规划转向政策信号的进一步落地。其他全新辅助功能更新当然除了这些主要功能之外，关于辅助功能上的更新也十分强大。比如：门检测，帮助视障或低视力用户使用 iPhone 导航到目的地的最后一米；Apple Watch 镜像功能，可以让身体和运动障碍的用户将其 Apple Watch 显示屏镜像到 iPhone，还能通过语音控制和开关控制 Apple Watch。值得一提的是，苹果公司也针对iOS 16更新的也完整发行说明如下：“iOS 16 推出重新设计的锁定屏幕，全新自定方式和各种小组件，多彩信息，一览即得。将锁定屏幕和专注模式关联，并使用专注模式过滤条件过滤 App 中的干扰内容。近期一线城市陆续下调购房门槛、优化公积金使用政策，稳增长信号释放。“信息”迎来重磅更新，可编辑或撤回刚发送的信息。看图查询可从背景提取图像主体，并拷贝粘贴至“邮件”和“信息”等 App 中。iOS 16 还包含针对“邮件”、“地图”、“钱包”和“健康”等功能的更新。”锁定屏幕锁定屏幕经重新设计，让你以全新方式个性化锁定屏幕，包括展示个人收藏照片，自定字体样式和显示小组件等可创建多个锁定屏幕并实现轻松切换锁定屏幕图库为锁定屏幕提供个性化建议和 Apple 精选收藏提供多种字体和颜色选项，助你自定锁定屏幕上的日期和时间外观锁定屏幕上的小组件让各类信息一览即得，如天气、电池电量和临近的日历日程等全新照片效果可将照片主体置于时间之前（适用于 iPhone XS 及后续机型）锁定屏幕照片的色彩滤镜、色调和字体样式随照片风格而变，让各种元素相得益彰通知出现在锁定屏幕底部，可显示为展开列表视图、叠放视图或计数视图专注模式锁定屏幕关联可将锁定屏幕与专注模式相关联，切换至相应锁定屏幕即可激活该专注模式专注模式过滤会隐藏“日历”、“邮件”、“信息”、Safari 浏览器和第三方 App 中的干扰性内容精简的设置让你更轻松快速地开始使用专注模式，同时个性化的锁定屏幕和主屏幕建议会包含与设置的专注模式相关的 App 和小组件信息信息发送后的 15 分钟内仍可编辑，收件人可看到编辑记录撤销发送允许你在信息发送后的 2 分钟内将其撤回标记为未读可以让你稍后轻松返回对话在“信息”中同播共享让你和朋友在发信息之余，还能一起看电影、听音乐、玩游戏，尽享精彩活动协作可让你通过“信息”轻松邀请他人协作处理文件，并在有人编辑共享项目时在对话中获取活动更新邮件改进后的搜索功能会给出更为精确完整的结果，并在开始键入时即会提供建议撤销发送允许你在点击发送后的 10 秒钟内取消发送邮件定时发送可在特定的日期和时间发送电子邮件“提醒我”允许你设定日期和时间，获取指定电子邮件的提醒Safari 浏览器和通行密钥共享标签页组让你可以与他人共享一组标签页，并在协作期间即时查看标签页组更新标签页组起始页让你可以为每个标签页组添加不同的背景图像和个人收藏标签页组中固定的标签页让你可以为每个标签页组固定经常访问的网站Safari 浏览器网页翻译添加了对土耳其文、泰文、越南文、波兰文、印度尼西亚文和荷兰文网页的翻译通行密钥支持更简单、安全的登录方式，可取代密码使用通过 iCloud 钥匙串同步通行密钥，使其在保持端对端加密的同时，可以在所有 Apple 设备上使用实况文本实况文本视频支持让你可以在视频帧暂停时与其中的文本交互，从而拷贝、翻译、查询和共享等（适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）快速操作让你轻点一下，即可对照片和视频中检测到的数据执行操作，从而跟踪航班或物流、翻译外语和转换货币等（适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）看图查询从背景提取主体会将其从图像中分离，以便拷贝粘贴至“邮件”和“信息”等 App（适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）Siri简易快捷指令设置可在下载 App 后无需预先设置，直接通过 Siri 运行快捷指令（适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）全新设置允许你直接发送信息，无需 Siri 在发送前请你确认“嘿 Siri，我可以做什么？” 让你轻松一问即可发现 Siri 在 iOS 和 App 中的各项功能（适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）只需说“嘿 Siri，挂断”，即可通过 Siri 挂断电话和 FaceTime 通话 （适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）听写全新听写体验支持语音和键盘搭配，输入和编辑文本（适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）“自动标点符号”可随听写插入逗号、句号和问号支持表情符号，使用语音即可插入表情符号（适用于 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 及后续机型）家庭“家庭”App 重新设计，浏览、整理、查看和控制智能家居配件更加方便“家庭”标签页现将所有配件、房间和场景集成在一处，家中情况一览无余配件根据灯具、环境、安全、扬声器、电视以及水分门别类，并按房间整理，方便你快速访问，还可显示更详细的状态信息全新摄像头视图可在“家庭”标签页前端和正中显示多达四个摄像头，滚动即可查看家中更多的摄像头视图配件板块经重新设计，图标更具辨识度且颜色与所属类别相匹配，全新操作使配件控制更加精准健康“用药”功能可通过创建列表、自定服药安排和提醒，助你跟踪并管理药品、维生素和膳食补充品服用情况，随着时间推移还可查看服用记录若你记录的月经周期显示出月经稀发、月经不规律、经期延长或持续点滴出血等模式，经期偏差通知可提醒你“健康共享”邀请可让亲人轻松、安全地与你共享健康数据“健康共享”提醒使你与亲人共享的健康数据清晰透明、尽在掌握家人共享改进了子女帐户设置，创建帐户更轻松，家长控制更合理，并包含适龄媒体限制可使用“快速开始”轻松为子女设置全新 iOS 或 iPadOS 设备，并选择所需家长控制可使用“信息”发送屏幕使用时间请求，批准或拒绝子女请求更加方便“家人共享核对清单”给你提示和建议，如更新子女的家长控制设置、打开位置共享，或提醒你与每个人共享你的 iCloud+ 订阅安全检查“安全检查”是“设置”中的全新板块，可协助家庭暴力或亲密伴侣暴力受害者快速重设授予他人的访问权限“紧急重设”使你可以快速采取措施，为所有人和 App 重设访问权限，包括停用“查找”的位置共享、重设 App 的隐私权限等管理共享和访问权限可协助你检查并自定哪些 App 和联系人可访问你的信息辅助功能“放大器”的“门检测”功能可确定门的位置、朗读周围的标志和符号并告知你如何开门（适用于 iPhone 12 Pro 及 iPhone 13 Pro）Apple Watch 镜像功能使你可从 iPhone 完全控制 Apple Watch，支持在 iPhone 上使用切换控制、语音控制或其他辅助功能，从而充分利用 Apple Watch认知障碍用户玩游戏时，“协控”可帮助其获得护理人员或朋友的支持，将多个游戏控制器输入整合为一旁白新增 20 余个语言和区域，包括孟加拉语（印度）、保加利亚语、加泰罗尼亚语、乌克兰语和越南语以上就是本次ios16更新的全部内容了，而 ios16从今日起以免费软件更新形式推出，还没更新的朋友们，要抓紧时间了。返回搜狐，查看更多责任编辑：
九 | 但外部冲击更多体现为阶段性扰动，国内政策信号与产业主线逻辑并未动摇。放眼三季度后半程，行情将以结构性轮动修复为主，建议围绕政策主线、景气验证方向把握结构性机会。
兴业证券：9月将是科技重要的决胜窗口 近期全球科技股的波动，一方面是海外超长债快速上行的扰动，另一方面是Anthropic最新ARR不及预期带来的扰动。但相关担忧有望于9月中下旬开始陆续缓解，届时将是科技板块重要的决胜窗口。 中长期来看，即使财政扩张、AI发债挤占等中长期慢变量难以快速缓和，推动全球利率中枢上移，但景气和产业趋势依然是主导本轮AI行情的核心矛盾。美债利率中枢上行对于权益资产的影响，更多在于分母端的估值。历史经验看，当处于一段由大的产业趋势引领的行情时，如果分子端足够强劲，仍然能够一定程度上对冲无风险利率上行的冲击，带领股价顶着分母端压力的逆风实现上涨。
十 | 优质硬科技资产仍有望是后续引领市场修复的核心动力。内部，继续重视引领本轮修复、当前性价比仍高的光模块、PCB、光纤光缆等北美算力链。此外，关注其他尚未被充分定价的景气线索：有色、AI上游设备、创新药、新能源（电池储能、电网），以及资源品中超跌的AI上游材料（玻纤、小金属）等。 国金证券：实物资产的资产储备功能将愈发受到重视 过去一年中，AI产业的发展与科技巨头的融资曾是海外缓解债务可持续性压力的答案，即AI企业通过债务扩张换来未来更高的经济增长速度。但当前债务/TOKEN总值的比值重新回升指向这一路径开始失效，反而可能强化海外低储蓄与高负债的矛盾，科技公司天量的债务扩张从答案变成了问题的一部分。
十一 | 我们过去讨论的2024年以来发达国家债务扩张不可持续的问题开始重新显现，实物资产的资产储备功能将愈发受到重视，如果紧缩预期逆转，非美实物需求的修复也值得期待。具体配置建议上，我们推荐：第一，“回流美国”故事正在放缓，有色金属（黄金、铜、铝）、能源（煤炭、石油、油运）迎来顺风；第二，红利风格受益于绝对收益者的切换，高股息+低波动+稳定现金流的红利资产仍是绝对收益资金的核心回流方向；第三，南方国家故事与中国制造的共振正在孕育，关注工程机械、电网设备、炼化等方向。 光大证券：市场或将反弹，财报季或将是下半年最好的配置窗口 市场当前的核心担忧在于海外AI capex可持续性，但2020年以来至少两轮类似辩论最终均由下一期业绩数据终结，每次辩论都会伴随板块10%—20%的回调，随后行情在数月内完成修复。当前国内外科技盈利均保持高增长，同时整体盈利增速也在PPI的带动下持续回升，全A非金融半年报盈利增速有望达15%左右。叠加政策层面的系统性支持以及A股对海外冲击敏感性持续下降，8月半年报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季或将是下半年最好的配置窗口。 配置上建议围绕三条业绩主线展开。首先是科技硬件（半导体/AI算力/存储），这是本轮业绩改善最强的方向；其次为涨价链（有色/化工/煤炭），直接受益于PPI回升，业绩兑现确定性高；最后主线为出口制造（储能/电力设备/汽车），受益于全球制造业补库与供应链优势。此外，非银金融、医药/CRO（创新药出海）、军工（订单拐点）等方向半年报景气度同样值得关注，整体呈现多条业绩主线并行的格局。 中银证券：美债问题显化或加剧短期交易难度 上周下跌本质是外部定价锚收紧与AI最乐观叙事被修正，叠加前期反弹浮盈厚、存量博弈结构脆弱后的集中释放，属结构性冲击与风险偏好回摆，后续仍要看长端美债能否稳住以及海外大模型商业化数据能否重新给出斜率尚可的证据，在此之前更现实的是波动消化与风格再平衡，而非产业逻辑一夜间证伪。 虽然本周A股硬科技的盈利质量和景气在半年报实际数据中有望进一步兑现，但投资者的关切点或将落到更远期的收入预期以及半年报里披露的订单信息。若下周美债收益率继续冲高且伴随美元走强以及美股科技板块下跌，A股端也许顺势降低高估值成长的拥挤暴露，控制组合久期度，增加其他副线景气配置做对冲。 中期仍更应锚定国内盈利修复与产业景气主线，把美债波动当作节奏与仓位管理工具，而非A股趋势定价的唯一锚。面对短期不确定性建议多元化副线配置，优先增速最快的有色和逻辑覆写的医药。 浙商证券：中线反弹尚未结束 展望后市，尽管市场在连续反弹之后短暂步入调整，但从时间－结构关系上来讲，我们依旧认为中线反弹尚未结束，目前只是在“进二退一”的“退一”过程中，整理后依然还有继续反弹的可能性，因此整体上无需对市场过分悲观。 配置方面，基于“市场步入退一过程，修整过后有望上攻”的判断，我们建议：择时方面，建议中线仓位继续持有、等待中线反弹逐步到位，短线仓位可以在指数“进二退一”的“退一”时逢低参与，但不宜在“退一”调整时自乱阵脚。行业方面，前期推荐的创新药近期涨幅较大，可以逢低捡漏但不能随意追高；证券、恒生科技近期逐步完成“退一”过程，可以逢低参与，同期传媒、计算机、中字头也可以采取类似思路；此外，近期地产政策频出，相关标的可以适度加以关注。
（文章来源：券商中国）。
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Published on:12:00:22
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